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Saisissez les éléments ou importez un Excel.
Cette application permet de créer des brouillons de factures dans Pennylane en masse, sans ressaisir chaque client à la main. Vous constituez un panier, puis vous cliquez sur Générer : les brouillons apparaissent directement dans Pennylane.
Votre panier est sauvegardé automatiquement. Si vous fermez ou actualisez la page, il est restauré automatiquement sans interruption. Si vous aviez vidé le panier, une confirmation vous sera demandée au retour.
Envoi individuel : survolez un client dans le panier et cliquez sur l'icône pour envoyer uniquement ce brouillon. Le client est retiré du panier une fois envoyé.
Date d'échéance automatique : la colonne "AA Date" du fichier BO est utilisée comme date d'échéance individuelle pour chaque facture. Chaque client peut ainsi avoir une échéance différente sans rien saisir à la main.
Client inconnu ? Un bouton "Créer dans Pennylane" apparaît : renseignez le nom et l'email, le client est créé automatiquement.
Nom à corriger ? Cliquez sur l'icône crayon à côté du nom dans le panier pour le modifier dans Pennylane.
La saisie peut être répartie entre plusieurs collaboratrices. Chacune constitue son panier de son côté ; une seule personne (ayant le droit de génération) envoie les brouillons sur Pennylane.
Prévisualiser la vue collaboratrice (admin) : le bouton "Voir comme collaboratrice" en haut à droite permet à l'administratrice de simuler ce que voit une collaboratrice sans droit de génération, sans changer de compte.
Le bouton Historique (en haut à droite) liste tous vos envois précédents. Vous pouvez restaurer un batch dans le panier pour le renvoyer ou le modifier.
Veuillez ne pas fermer cette page.